Financieel coach

De meeste mensen krijgen op enig moment (of meerdere momenten) in hun leven te maken met belangrijke financiële beslissingen, waarvan zij niet direct alle consequenties kunnen overzien. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis, het regelen van inkomen na de pensioendatum of het afdekken van risico op inkomensterugval door overlijden. In dergelijke gevallen kan het raadzaam zijn om een financieel coach te raadplegen.

Voor wie interessant?

  • bestaande assurantie- en boekhoudkantoren, die hun eigen relaties verder willen begeleiden in het verkrijgen van financieel inzicht in de inkomenspositie bij een vroegtijdig overlijden of vanaf pensionering.
  • ondernemers en particulieren, die een duidelijke wens hebben om meer te weten te komen over hun eigen persoonlijke financiële inkomenspositie op verschillende momenten (met name pensionering en overlijden).

Onafhankelijkheid

Ik streef volledige onafhankelijkheid als financieel coach en adviseur na. Om dat te kunnen waarborgen ben ik niet aangesloten bij de AFM. Dit betekent dat ik geen specifieke producten mag adviseren of zelf een hypotheek of verzekering afsluiten.

Mijn dienstverlening richt zich daarom volledig op het verzorgen van persoonlijk financieel inzicht en overzicht bij de twee grootste inkomensrisico’s: de inkomenspositie vanaf pensionering en na een vroegtijdig overlijden van de partner.

Mocht daaruit blijken dat actie wenselijk is, wordt uw eigen assurantie- of boekhoudkantoor ingeschakeld.

Inzicht middels adviesrapport

Een handig adviesrapport met heldere uitleg, duidelijke grafieken en tabellen inclusief een digitale presentatie van de belangrijkste aandachtspunten.

Advies – kennis en ervaring

Veel opleidingen gevolgd, waaronder:

  • Wft Basis     
  • Wft Vermogen         
  • Wft Hypothecair Krediet      
  • Wft Schade Particulier
  • Wft Schade Zakelijk
  • RB Belastingassistent
  • HBO Bedrijfseconomie

Verschillende functies in het bedrijfsleven vervuld:

  • Financieel adviseur / regisseur voor ondernemers en particulieren
  • Ondernemersadviseur MKB
  • Accountmanager MKB
  • Interim Business consultant
  • Productmanager software